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中性看待后市 战术层面谨慎操作做好仓位控制 看好科技股核心资产动态变化 科技股和核心资产将逐步融合第一财经:任总好,三季度以来,A股出现了小幅回暖,但并没有实现有效突破。多重消息影响下,市场持续震荡博弈。进入到十一月,您对A股的后市怎么看?

第一财经:您怎么定义股市的核心资产方向,接下来,科技股和核心资产的结构性轮动会不会长期持续?任竞辉:核心资产我始终认为它是一个动态变化的概念。科技股短期内的表现,是跟核心资产的跷跷板效应,或者是轮动效应。但从更长期来看,我们认为它们并不是一个对立或者是矛盾的概念。很多科技股在经历了时间考验后,其实已经变成了核心资产。反过来,核心资产的内部也有一些公司因为估值太高,或者是因为业绩没有达到预期,逐渐被机构抛弃。所以我们认为,它们之间的轮动或者是跷跷板效应会逐步走弱、逐步融合,尤其是科技股里的大市值蓝筹股本身就会变成核心资产。

任竞辉:眼前走到这个位置,大家对进一步的利好政策,预期有所保守。所以在这个时候、在这个位置,很多机构选择了获利了结,然后去观察政策下一步的走向,主要是货币政策和财政政策这些对股市影响比较大的政策。我们是比较中性地看待后市。短期内我们觉得,在战术层面的操作要谨慎一些,不要去做追涨杀跌。但是在对于未来,比如说明年一季度,我们认为又孕育着很多机会。

中国科幻大会开幕!刘慈欣:希望大学开这类专业

第一财经:明年什么时候?枫池资产:如果快的话,我觉得明年一季度就会成为一个投资很重要的热点和主线。还有5G这一块。5G这一块对电子消费品的拉动,我们觉得它的周期可能会提前。原来我们以为明年是网络建设的元年,消费品或是5G手机的放量在更晚一点的时间。但我们认为会有很多比如说苹果以外的,尤其是中国的本土品牌厂商,他们会抢跑,他们会为了打破手机需求低迷的状态,积极地推出5G手机以夺取市场份额,各个品牌的军备竞赛已经开始展开了。

第一财经:接下来会怎么操作,防守还是进攻?任竞辉:指数不会有趋势性的大幅上涨,也不会有趋势性的大幅下跌,可能80%的时间都要在结构中去寻找获利机会。当前机构还是比较看好成长类的,一方面大消费,包括医药板块的结构性机会,另一方面来自于科技板块的成长股。在这个时点上,我们更看好后者,我们认为科技股在未来相当长的一段时间内,会跑赢偏防御类的消费板块,这个是我们对未来一段时间的投入重点。

对于北京师范大学、南方科技大学等高校近年来开展科幻文学人才的培养,刘慈欣很认可。他告诉记者,我国稿科幻创作、科幻编剧的人还比较缺乏,希望能有更多的大学、科研机构设立这样的专业,加大这方面人才的培养力度。他说,其实很多科幻文学里面的知识是比较常识性的,关键是怎样把这些科学常识变成故事,这考验编剧和作者的水平。

第一财经:现在是布局科技股的好时机吗?任竞辉:我们认为四季度是布局科技股的好时机,尤其是为明年一季度布局科技股的好时机。四季度会有一些机构,他们有一些调仓行为,会把获利比较多的一些科技股减掉,然后去布局估值较低的银行股金融股。我们认为这个时候肯定会有一些好的股票,因为羊群效应被错杀,我们现在也在在积极耐心地捕捉这些被错杀的机会,为明年积极做布局。

与会不少专家告诉记者,近年来中国的科幻电影正在起步,势头很好。但相对国外,科幻电影毕竟还是一个相对小众的行业,需要细心呵护,培育成长。记者上午还见到了著名科幻作家、《流浪地球》的作者刘慈欣,他告诉记者,科幻电影的繁荣需要大量的科幻作品在背后支撑,我国的科幻文学作品数量还远远不足以撑起一个大产业、大市场。

2019中国科幻大会今天上午在京开幕。来自国内外科幻文学创作、科幻电影制作、科幻产业运营等各领域人士齐聚位于丰台的园博园,探讨中国科幻未来发展之路。记者注意到,今年随着电影《流浪地球》的热播,科幻影视如何发展成为热议的话题,包括著名科幻作家刘慈欣在内的不少业内人士都表示,要加大对科幻编剧人才的重视,高校、科研院所等要大力培养科幻编剧人才。

任竞辉:我们很少参与这种切换,更多地把精力放在寻找成长行业的机会上。 在未来的大科技板块里,我们觉得还是要守正出奇,首先立足于景气、业绩有支撑的细分行业,比如说消费电子。消费电子,我们觉得比较好的两点,第一就是智能手机这一块,它是消费电子里占50%以上的权重的,经历了20多个月增速的低迷,现在其实已经进入了一个需求复苏的新周期。如果在明年或者后年再叠加5G拉动的话,我们认为智能手机这个行业即将进入一个很好的景气阶段。所以在产业链上,我们认为大部分的龙头公司都会很好的受益,尤其是像本土品牌华为和苹果这种双巨头的拉动下,如果能横跨这两个品牌产业链的龙头公司,它的增长会更明显。

另一方面,就是电子消费品创新这一块。比如说TWS无线高保真耳机,这一块前几年慢慢萌芽,苹果把它有所放大。现在我们观察到的趋势是,越来越多的电子消费品品牌在加大这一块的投入和开发。我们也观察到,确实是对产业链公司的业绩起到了实实在在的拉动,在财报上已经有所体现。每一个产品的创新都带来一系列公司的快速增长,这是一个很重要的投资线索。现在比较敏感的一些投资者已经开始注意到这个了,但是我们认为真正在市场上会有比较全面的反映,应该是在明年。

任竞辉:科技股跟消费股它们有共同之处,但也有区别。一个有走成蓝筹潜质的公司,我们认为在早期的去判断,首先要看它的行业龙头地位。有了这个地位之后,在初期我们会对它的财务指标的容忍度会高一点,不会刻意去追求它的现金流、它的市盈率。但市值大到一定程度的时候,比如说突破了1000亿以上2000亿以上的时候,这个时候它就已经是一个蓝筹股了,这个时候我们就会对公司的比如说治理结构、现金流、资产负债率等等,就会比较全面地去考察。我们认为一个好的科技类公司,从普通的制造变成高科技的制造,它的ROE水平应该是接近30%或者是30%以上,这个很重要的一个分水岭。它的净利润率应该有能力达到15%到20%的,这个是它区别于传统制造的一个分水岭。

上午8点半,记者从园博园3号门进入开幕大会现场。场外,各种机器人造型的作品打造了浓郁的科幻风。电影《流浪地球》还设立了专门展区,展示了主人公刘启身穿的驾驶服、刘培强身穿的宇航服、神奇的人工智能机器人“莫斯”等大量真实道具,全面系统梳理了《流浪地球》背后的100年编年史。此外还跳出电影讲科学,介绍了北京航空航天大学“月宫一号”实验等一批人类对太空生存的探索研究。吸引了大批参观者。在中国科学院工作的林先生是一位科幻迷,这次专门赶来参会,在展区他就赞不绝口,“这才是把科学与影视做到高度融合的典型作品。”

本次科幻大会以“科学梦想、创造未来”为主体,除了开幕式外,还设置了专题论坛、附属展示等多项活动。记者注意到,今年随着电影《流浪地球》的热卖,科幻影视如何发展成为热议的话题。大会设立了“科学与影视融合”、“中国科幻电影发展之路”等多个专题论坛,邀请影视界专家、学者、从业者,探讨如何更好地将科学融入影视作品,以及中国科幻电影的萌芽与成长,中国特色科幻电影产业的发展道路等。

任竞辉:作为板块整体来看,它肯定很难复制今年上半年的快速上涨,或者是这种比较大的涨幅,接下来一定是分化的。真的能把这种竞争力体现为财报的公司,它的股价持续性会比较强。其它一些炒概念的、或者相关产品不能快速放量的产业链公司,它的股价我觉得会面临比较大的风险。

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